ハウロードシリーズでは、作成した見積データをExcelやCSVへ出力できます。
出力したデータは、社内外での見積内容の確認や情報共有に利用できるほか、他のシステムやツールと柔軟に連携しながら、見積業務全体の効率を向上させることができます。
見積書はPDF形式にも出力でき、取引先への提出やメールでの共有に活用できます。
今回は製品のデータをExcelやCSVに出力する機能をピックアップしてご紹介します。
・見積データをExcelやCSVへ出力し、共有・編集に活用
・ボタン操作でExcelシートを作成
・ExcelやCSVのデータを製品へ入力可能
・PDF形式での見積書共有にも対応
・出力したデータを分析や社内資料の作成に活用
どんな機能？
ハウロードシリーズで作成した見積データは、ExcelやCSVへ出力できます。
出力したデータを使って見積内容を確認・編集したり、社内外で共有したりできます。
反対に、ExcelやCSVのデータを製品へ入力することも可能です。
データの入出力に対応しているため、
他のシステムやツールと連携しながら見積業務を進められます。
作成した見積書はPDF形式にも出力できます。
用途に応じて出力形式を使い分けることで、
データの作成・共有・管理をスムーズに行えます。
ここがポイント！
システムで作成した見積データをExcel形式で出力すれば、社内外で見積内容を確認したり、必要に応じて編集したりできます。
Excelファイルを介して情報を共有できるため、製品を使用していない相手との確認にも活用できます。
他のシステムやツールで利用するなど、見積データの二次活用にも役立ちます。
Excelに出力を行う際は、ボタンをクリックするだけ。
ボタン操作ですぐにExcelシートが作成されます。
出力されたExcelは、他のシステムに活用したり分析を行ったり、様々な活用が行えるわい。
システムで作成した見積書をExcel形式で出力することで、他のツールとも簡単に連携できます。
出力したExcelファイルを基に社内外での見積内容の確認を行ったり、情報共有にも便利にご活用いただけます。
Excelで作成したデータを活用することで、ミスの軽減にも繋がりますね。
具体的な活用方法
ExcelやCSVのデータは、製品へ入力することも可能です。既存データを利用できるため、同じ情報を改めて手入力する作業を減らせます。
外部システムから取得したCSVデータや、外注先から提供されたデータをもとに見積書を作成する場合にも活用できます。
データを取り込んで利用することで、入力作業の負担や転記時のミスの軽減につながります。
作成した見積書は、PDF形式にも出力できます。
PDFにした見積書は、メールに添付して取引先へ送付するなど、見積内容を共有する際に活用できます。
Excel・CSV・PDFを目的に応じて使い分けることで、見積データの共有や管理を効率よく進められます。
連番管理はシステムが自動で！見積番号も効率化
見積書をもっと魅力的に！見積初心者も簡単に作成できる表紙機能
ハウロードシリーズは、電気工事・設備工事・建築工事向けに展開する、工事業専用の見積積算・受注原価・販売管理システムです。
業種別の専用シリーズを備えており、見積作成だけでなく受注後の原価管理や請求管理まで一元化したい工事会社に適しています。
サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。
初期費用・継続期間の縛りもないぞよ！
