ExcelやCSV⇔製品のデータ入出力で見積業務を効率化！共有・編集もスムーズに - 工事業向け見積・積算・受注・原価・販売管理システムハウロードシリーズ

見積業務では、外部で作成されたデータを製品へ入力したり、作成した見積書を社内外で確認・共有したりする場面があります。

ハウロードシリーズでは、ExcelやCSVのデータを製品へ入力でき、製品で作成した見積データをExcelやCSVへ出力できます。
他のシステムやツールと柔軟に連携しながら、見積業務全体の効率を向上させることができます。

外注パートナーや社内から受け取ったデータの取り込みから、社内での確認、取引先への提出に向けた活用まで、一度作成したデータを生かして作業を進められます。

若葉ちゃん

すでに登録されているデータを使えば、同じ情報を何度も入力する作業を減らせますね。

仙人

登録済みのデータを見積作成に活用し、さらに出力した内容を確認や共有にも利用できる。
入力して終わりではなく、その後の業務にもつなげられるんじゃよ。

・ExcelやCSVのデータを取り込み、再入力の手間を削減
・作成した見積データをExcelやCSVへ出力
・Excel形式で社内外の確認・共有や編集に活用

どんな機能？

ハウロードシリーズでは、作成した見積データなどをExcelやCSVへ出力できます。
反対に、ExcelやCSVのデータを製品へ入力することも可能です。

入力と出力の両方に対応しているため、
既存データを再入力する手間を減らし、
製品で作成したデータを社内資料や情報共有などに活用できます。

Excelファイルで作成されたデータを、システムに直接取り込むことができます。
既存のExcelデータを再入力する手間を省き、システムへのデータ移行が簡単に行えます。

仙人

例えば外注パートナー様からいただいた見積書データを製品に取り込む…という活用方法も行えるわい。

若葉ちゃん

隠れ明細機能と併せて活用すれば、大型案件の見積書作成もスムーズに行えますね。

既存データを活用することで、次のようなメリットがあります。

システムで作成した見積書をExcel形式やCSV形式で出力することで、他のツールとも簡単に連携できます。
出力したExcelファイルを基に社内外での見積内容の確認を行ったり、情報共有にも便利にご活用いただけます。

見積書をExcel形式で出力すれば、社内外で見積内容を確認・共有できるほか、必要に応じて編集することも可能です。
他のツールとの連携や、社内資料への活用にも役立ちます。

若葉ちゃん

Excelで作成したデータを活用することで、ミスの軽減にも繋がりますね。

項目	内容
入力（取り込み）	ExcelやCSVで作成されたデータを製品へ取り込み、見積作成に活用します。
出力（書き出し）	製品で作成した見積データをExcelやCSVへ出力します。Excel形式は、内容の確認・共有・編集にも活用できます。