業務が進むにつれて見積データが増え、特定の見積書を探す作業に多くの時間がかかることがあります。
そんなときに役立つのが、ハウロードシリーズの「見積書検索機能」です。
見積番号、日付、工事名、担当者、取引先などの条件を指定し、必要な見積書を絞り込めます。
複数の条件を組み合わせるAND検索にも対応しているため、見積データが増えても、目的の見積書を探しやすくなります。
・複数の検索条件を組み合わせて見積書を絞り込み
・金額の範囲を指定して検索
・過去見積の確認、更新・再発行、新しい見積作成時の参照
・担当者不在時や引き継ぎ時の情報確認
どんな機能？
見積書検索機能は、保存されている見積データをさまざまな条件で絞り込める機能です。
見積番号、日付、工事名、担当者、提出先、取引先、見積金額などを条件に利用できます。
条件を複数組み合わせることで、候補が多い場合でも目的に合う見積書を探しやすくなります。
ここがポイント！
見積書検索機能では、複数の条件で見積書の絞り込みが行えます。
目的の見積書をすぐに見つけ出すことができるため、検索に費やす時間が大幅に短縮されます。
検索する際は複数の条件を組み合わせることもできますよ。
例えば、特定のお客様で、過去1年間に作成された見積書を一括で確認でき、過去データの確認や分析がスムーズに行えます。
- 見積記号
- 見積番号
- 提出先
- 日付
- 工事名
- 工事場所
- 備考
- 特記事項
- 品名/仕様
- 見積金額
- 原価金額
- 担当者
- 見積状況
- 取引先
例えば金額に関する情報なら、〇〇円～〇〇円のように範囲で選択も行えるのじゃ。
見積データが多い場合、工事名や担当者など一つの条件だけでは、候補を十分に絞り込めないことがあります。
見積書検索機能では、「工事名と担当者」「取引先と日付」のように、複数の条件を組み合わせるAND検索が可能です。
例えば特定の取引先に対して過去1年間に作成した見積書を確認したい場合でも、取引先と期間を指定して検索できます。
一件ずつ探す手間を減らし、過去データを確認しやすくなります。
過去の見積書を効率的に確認できるため、お客様の要望に応じた見積書の更新や再発行もスムーズに行えます。
見積の有効期限が切れてしまったから再発行をしてほしい…そんな時にも役立ちます。
他にも以前に提示した見積書を参考に新たな見積書を作成する際、すぐに過去データにアクセスできるため、作成のスピードが上がります。同様の情報を探し直す負担を減らし、業務の効率化につなげます。
見積書検索機能では、フォルダをまたいで見積データを検索できます。
保存場所を正確に覚えていない場合でも、工事名、日付、担当者など、分かっている条件から候補を絞り込めます。
担当者の変更や引き継ぎがあった場合も、前任者の氏名や工事名などを条件に過去の見積書を探せます。
前の担当者が作った見積って、どこに保存されているか分からないこともありますよね……。
そうじゃな。
ハウロードシリーズの検索機能なら保存場所を一件ずつ確認する負担を減らし、担当者が変わっても必要な情報を探しやすくなるわい！
取引先や期間を指定して過去の見積書を検索することで、以前どのような工事内容や金額で見積を作成していたかを確認できます。
過去の見積内容や金額を参考にすることで、類似工事の見積作成や、今回の工事に適した価格を検討する際にも役立ちます。
見積書検索機能は、複数の担当者が同じデータベースを利用する際の情報共有にも最適です。
担当者が不在の際も、チーム内で進行中の見積案件を容易に把握できます。
- 業務の重複や連携不足によるミスを防止
- 担当者が異なる場合でもスムーズな情報共有
特に大規模な案件や複数のお客様を担当する場合、検索機能をご活用いただくことで業務効率が格段に改善されます。
連番管理はシステムが自動で！見積番号も効率化
見積書をもっと魅力的に！見積初心者も簡単に作成できる表紙機能
ハウロードシリーズは、電気工事・設備工事・建築工事向けに展開する、工事業専用の見積積算・受注原価・販売管理システムです。
業種別の専用シリーズを備えており、見積作成だけでなく受注後の原価管理や請求管理まで一元化したい工事会社に適しています。
サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。
初期費用・継続期間の縛りもないぞよ！
