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物品やサービスなど、企業によって販売するものは異なりますが、ほとんどの企業は商品を販売することで成り立っています。
販売計画・仕入・受注・納品・請求書などの販売活動の流れを管理することは、企業にとって重要なことです。
この販売活動の流れは業種や業態によって変わるため、企業は自社の流れを理解し、どこに重点を置くべきか考える必要があります。
今回はそんな「販売管理の流れ」について、工事業を中心に解説いたします。
赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。
この７ステップで、見積の迷いが消えるはずじゃ！
はじめに
工事業は他業種と比べて請求方法が一定でないことや、途中で出来高請求をすることが多いなど、販売管理における特殊性が高いといえます。
工事業の販売管理を行うには、その特色に合わせた方法をとる必要があります。
仙人、販売管理を行うことでどんなメリットがあるんでしょうか？
うむ。順番に解説を行っていくが、販売管理を行うことで、自社の状況や流れを適切に知ることができるんじゃ。
なるほど。
それによって、経営戦略の強化に繋がる…つまりは、利益の向上や企業の成長への手がかりとなるんじゃ！
とっても重要ですね。早速教えてください！
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販売管理の基本は「5W3H」
そもそも「販売管理」という言葉を聞いた時、具体的にどのような内容を指すのかぴんと来ない方も多いのではないでしょうか。
商品を販売するにあたってまず抑えて頂きたいのが、5W3Hです。
5W3H…？英語のでしょうか…？
そうじゃ！5W3Hとは…
5W3Hとは？
- When(いつ)
- Where(どこで・どこに)
- Who(だれに)
- Why(なぜ)
- What(なにを)
- How(どのようにして)
- (How many(いくつ))
- (How much(いくらで))
このように、商品をいつ、どこで、誰に、なにを、どのようにして、いくつ、いくらで販売したのか…を整理することが、販売管理を行う上で重要です。
商品を販売することで利益を上げ、会社を継続・成長させていくためには、仕入や管理、代金請求や回収なども含めた「流れ」がスムーズに行えるように総合的な管理が必要です。
とは言っても、業種によっては販売管理がほとんど必要のないものもありますし、企業ごとに特色も違います。
販売管理の必要がない業種もあるんですね！でも、工事業は…
うむ、適切な販売管理を行うことが望ましい業種じゃ。
赤字の原因は、たいてい見積書に眠っとるんじゃ。
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工事業における販売管理とは？
工事業は、他の業種と大きく異なる点が2つあります。
請求頻度が一定ではない
一般的な業種の場合、請求は月ごとや案件ごとに行われますが、工事業では工事の規模や案件によって請求頻度が異なります。
- 工事ごとに請求
- 複数の工事をまとめて月ごとに
工事途中に出来高で請求することがある
一般的な業種は商品を納品し終えてから請求することが多いですが、工事業では、工期が長期になる時などは完了前に途中の出来高で請求を行うことがあります。
また、工期中に細かい工事の追加・変更なども起こりやすく、本体工事の請求とは別に請求が発生するケースもあります。
工事業では当たり前なことでも、他業種では流れが異なるんですね…。
うむ、じゃから一般的な販売管理をそのまま適用させても、効率的とは言えないんじゃよ。
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利益につながる「販売管理」を“しくみ化”しよう
請求が遅れてしまった、追加工事を忘れていた、請求書を再発行した……そんな経験、工事業では珍しくないのではないでしょうか。
毎月、“請求書、出し忘れてないかな”って不安で…。
エクセルとメールと手書きのメモを見比べて、確認だけで午前中が終わっちゃうこともあります
現場ごとに請求タイミングが違う。
本体工事と追加工事で明細も分かれる。
それを頭の中と手作業で全部こなすのは、限界があるのじゃ
- 請求タイミングが案件ごとにバラバラ
- 途中での出来高請求や追加工事請求が日常茶飯事
- 案件単位での納品・請求・入金管理が求められる
売上集計の作業に毎月時間がかかったり…何かと見えないストレスがつきものです。
だからこそ、“仕組み”で整えることが重要じゃ。
販売管理は、単なる請求や納品の管理にとどまらず、企業の利益や成長に直結する大切な業務です。
こうした「工事業ならでは」の流れに合わせて管理を行うことが、健全な経営と利益の最大化につながります。
しかし、手作業や汎用的なシステムで管理を続けていると、どうしても手間やミスが増えてしまうもの…。
そこでおすすめなのが、工事業専用の販売管理ソフト「ハウロードシリーズ」です。
✅請求状況を案件別・得意先別に一覧で確認
✅出来高・追加工事・分割など複雑な請求にも対応
✅入金管理・消込機能で未回収を即チェック
✅見積～売上～入金までの一元管理で利益を見える化
✅自動集計で月次・年次の売上分析もラクラク
販売管理は“請求書を出す”だけの作業ではない。
会社の利益を守り、次の戦略につなげるための“経営の羅針盤”じゃよ
ハウロードシリーズは、見積・積算、受注原価管理、販売管理の3つから、必要な機能だけ自由に組み合わせできる工事業向けシステムです。
- 電気工事業向けEシリーズ
- 設備工事業向けSシリーズ
- 建築工事業向けAシリーズ
必要な機能だけ選んで導入できるため、「まずは見積業務から整理したい」という会社様から、「原価・利益まで一元管理したい」という会社様まで、運用に合わせたご提案が可能です。
工事業専用ソフトは高額な印象を持たれることもありますが、ハウロードシリーズでは継続費用不要の買い切り版・サブスクリプション版二つをご用意。リーズナブルな価格帯から導入可能な構成もご用意しています。
- 「今月の請求、どこまで終わった？」 案件ごとの請求状況一覧で一目瞭然！
- 「本体と追加分、明細分けて請求したい」分割請求・追加工事明細対応済み！
- 「今月どのくらい売上がある？」月別／案件別／得意先別に売上集計OK！
- 「入金状況もまとめて見たい」入金管理・消込機能で未回収も即把握！
正確でスムーズな販売管理は、最終的には「利益の見える化」に繋がります。
エクセルでなんとかしてたけど…
ここまで一括でできるなら、もっと早く知りたかったです…！
正確で効率的な販売管理を実現することは、経営戦略を強化する大きな一歩です。
まずは一度、無料資料でその使いやすさと機能をご確認ください。
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| 利益向上に繋がる 工事業における販売管理 |
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ハウロードシリーズは、電気工事・設備工事・建築工事向けに展開する、工事業専用の見積積算・受注原価・販売管理システムです。
業種別の専用シリーズを備えており、見積作成だけでなく受注後の原価管理や請求管理まで一元化したい工事会社に適しています。
サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。
初期費用・継続期間の縛りもないぞよ！
